Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашном бое, всегда готовый ради своей миссии идти на жертвы, оказывается в сложной ситуации. Во время неудачной операции, в которой он принимал участие, погибает агент, и это наводит Николая на мысль о существовании «крота» в отделе. Его, однако, временно отстраняют от службы до выяснения всех обстоятельств. Решив привлечь предателя, который, как он предполагает, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и занимает должность управляющего в лесном хозяйстве. Но новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и с ужасом узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
