Маршал Василевский организует стратегическое заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому предстоит обнаружить завод. Среди них - сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения информации о месторасположении завода разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом - генералом Исимурой, человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят эксперименты с химическими отравляющими веществами на живых людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противоборство, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные хранилища с химическим оружием, расположенные под заводом.
