В 1895 году, когда Нижний Новгород оживляется в преддверии значимого торгового события — ярмарки, городская стабильность нарушается трагическим событием. Убит один из самых состоятельных и влиятельных людей региона, глава губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого резонансного дела берёт в свои руки опытный сотрудник местного сыска, Алексей Лыков. Продвигаясь в глубину запутанной истории, он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его привычных представлений о зле. Чтобы одержать верх, Алексей вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и собственную жизнь.
