В живописном городке Калязине, который на первый взгляд ничем не выделяется среди множества других, скрывается одна необычная тайна — секретный институт, занимающийся исследованиями магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная гневом и жаждой мести за долгие годы заточения, она разрывает все связи города с внешним миром и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями.
Алексей Попов не может смириться с этой угрозой и решает сразиться с Хозяйкой стихий, чтобы спасти своих близких и освободить город. На его стороне выступают и другие смельчаки — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в решающую битву против зла, но противник оказывается крайне силен. В Калязине начинается ожесточенная борьба за сохранение человечности и защиту своих близких от надвигающейся опасности.