Глубоко в дремучих лесах стоит старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако, со временем люди вытеснили эльфов и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он беспрестанно увеличивает налоги, оставляя жителей в бедности и голоде, лишая их жилья и работы. Тех, кто осмеливается сопротивляться, ждёт изгнание и пытки. В городе назревает восстание, и измученные жители решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы осторожны и не доверяют людям, с которыми не общались уже две сотни лет, стремясь сохранить своё спокойствие.
